Управление командой: приглашение, назначение и удаление пользователей

Приглашать людей, менять роли, деактивировать и удалять участников может только Admin. Manager и Team Lead видят команду на странице Team.

Пригласить людей

1. В Team нажмите Invite, затем Single Invite — или Bulk Invite для нескольких человек сразу.
2. Выберите роль и введите адрес электронной почты. Личная записка — по желанию.
3. Нажмите Send Invite.

Приглашение действует 7 дней; если срок истёк, отправьте новое.

Размер команды по тарифам: Solo — один пользователь, Admin; Starter — до 5; Professional — до 20; Enterprise — как указано в вашей Order Form.

Назначить сделки

Откройте сделку, нажмите Edit и в разделе Parties выберите Assigned Agent — агента, которому принадлежит сделка. Комиссия и место в рейтинге следуют за этим полем. Team Lead может переназначать сделки внутри своей команды.

Сменить роль

Откройте меню участника и выберите Change Role; человек получит об этом письмо. Manager — для надзора по всей компании, Team Lead — для того, кто ведёт команду агентов.

Когда человек уходит

• Deactivate — он больше не может войти; его сделки остаются на месте, а Reactivate вернёт его позже.
• Remove from Team — навсегда. Его сделки и задачи остаются без владельца, поэтому сначала переназначьте их.

Работа команды: Reports → Team

Admin и Manager видят Agent Leaderboard: Active, Completed, Cancelled, Conversion, Avg Days и Commission (period) по каждому агенту. Число сделок и конверсия считаются за всё время; выбранному периоду следует только комиссия.

Хорошая практика

• Держите второго Admin, чтобы аккаунт не зависел от одного человека.
• Деактивируйте ушедших в день ухода.
• У каждой сделки — один владелец: укажите Assigned Agent.