Работа с очередью сделок: шесть шагов

Сделки идут через шесть шагов. Понимание, где стоит каждая — и что её держит, — и есть разница между очередью, которой управляете вы, и очередью, которая управляет вами.

Шесть шагов

Полоса вверху сделки называет их ровно так, как называет продукт:

• 1. Enquiry — сделка существует: арендатор и объект привязаны
• 2. KYC — личность и право обеих сторон установлены
• 3. Documentation — условия согласованы: даты и аренда записаны
• 4. Payment — график подготовлен, сбор может начаться
• 5. Registration — аренда зарегистрирована у ведомства эмирата
• 6. Completed — регистрация внесена: статус сделки становится Registered, аренда действует

Под полосой сделка перечисляет REQUIREMENTS FOR THIS STAGE и помечает каждый пункт Done или нет.

Как двигать сделку

Откройте сделку. Кнопка называет не действие, а пункт назначения: Advance to Documentation, Advance to Payment и так далее — вы всегда знаете, куда сделка сейчас уйдёт.

Если сделка не готова, она не двигается и говорит почему. Блокер соответствия читается как Deal Cannot Advance — «This deal has 1 critical compliance issue that must be resolved before it can progress», — называет саму проблему («Awaiting verification: Emirates ID Required») и предлагает View & Resolve Issues.

Это сообщение — самый быстрый способ разобрать вставшую воронку: оно называет конкретное, за чем идти, а не общее «не хватает».

Сделки не двигаются назад

Кнопки «назад» нет, и это намеренно: аренда, дошедшая до регистрации, не может её «отменить», а история, которая делает вид, что может, ничего не стоит в момент спора.

Если сделка не должна продолжаться, завершите её честно:

• Cancelled — остановлена до того, как стала действующей;
• Terminated — прекращена досрочно;
• Completed — прошла свой срок (этот статус ставится в конце аренды; это не шаг 6, который означает лишь, что регистрация внесена);
• Renewed — продлена на новый срок.

Каждое из этого — решение, которое фиксируется, а не отмена шага.

Где искать затор

️ Список Deals не фильтрует по шести шагам — они живут на самой сделке. Что даёт список: All Statuses (Draft · In Progress · Pending Registration · Registered · Cancelled · Terminated · Completed · Renewed), All Compliance (Blocked · At Risk · Warning · Compliant) и All Emirates, плюс счётчик блокеров в каждой строке — «2 Blockers».

Скопление читайте по ним:

• Много сделок In Progress с блокерами обычно значит, что клиенты не присылают документы — порталы позволяют им загружать напрямую, а не почтой.
• Скопление на Pending Registration обычно значит, что дело за ведомством.
• Строка, которая неделями носит блокеры, — та, которую надо открыть, и значок говорит об этом, не открывая её.

Скопление подсказывает, какой разговор провести. Это полезнее среднего, потому что средние прячут ту одну сделку, что стоит месяц.

Заблокированные сделки

Сделку может держать и открытая проблема соответствия. В блокировке весь смысл: она не даёт аренде двигаться, пока с ней что-то не так.

Manager или Admin может пройти мимо блокера, когда положение действительно того требует; Agent — не может, ему отвечают отказом.

Переопределение не бывает молчаливым: оно требует письменной причины не короче десяти знаков и записывается в журнал аудита вместе с человеком, его ролью и списком блокеров, открытых в тот момент. Поэтому решение остаётся в записи, когда кто-нибудь потом спросит, почему эта сделка сдвинулась.