交易在 TenancyDesk 中如何推进：步骤与状态

一笔交易带着两样不同的东西，把它们混为一谈是最常见的困惑来源：

• 步骤——交易推进到了哪里；
• 状态——交易此刻处于什么状态。

步骤随工作推进。状态自动跟随步骤；终结状态由决定设置，而不是由日历设置。

六个步骤

在交易页面点击 Advance 推进交易。如果仍缺少某项内容，交易不会推进，TenancyDesk 会指出缺少什么。

八种状态

️ 名为 Completed 的步骤和名为 Completed 的状态是两回事：步骤表示登记已完成、租约生效；状态表示租约已结束。

两者如何关联

推进步骤会更新状态：中间步骤显示 In Progress，登记步骤显示 Pending Registration，最后一步显示 Registered。

Completed、Renewed 和 Terminated 始终是您团队成员采取的操作。Cancelled 通常也是——只有一个例外：当某房产的一笔交易生效时，同一房产的其他 Draft 交易会被自动取消，因为该房产已不再空闲。

自动发生的事

交易到达新步骤时，TenancyDesk 可以为该步骤创建后续任务，让工作不依赖任何人的记忆。交易的状态变化时，您的团队会收到通知。当交易推进到新状态、完成或被取消时，租客和业主也会收到通知。

常见问题

交易可以跳过某个步骤吗？ 不可以。顺序是固定的，因为每一步都依赖前一步确立的内容。

可以倒退吗？ 不可以。如果交易不应继续，就取消或终止它——这样历史记录如实反映实际发生的事。

为什么我的交易被阻止？ 交易页面会列出原因：当前步骤需要的某项内容缺失或未经核实，或者该交易有未解决的合规问题。