管理您的交易流水线：六个步骤

交易要经过六个步骤。清楚每笔交易停在哪里、被什么卡住，就是「您管理流水线」 与「流水线管理您」之间的区别。

六个步骤

交易顶部的步骤条与产品中的叫法完全一致：

• 1. Enquiry — 交易已存在：租户与物业已关联
• 2. KYC — 双方身份与资格已确认
• 3. Documentation — 条款已谈妥：日期与租金已记录
• 4. Payment — 收款计划已就绪，可以开始收取
• 5. Registration — 租约已在酋长国主管机构登记
• 6. Completed — 登记已记录：交易状态变为 Registered，租约生效

步骤条下方，交易会列出 REQUIREMENTS FOR THIS STAGE，并逐项标注是否 Done。

如何推进一笔交易

打开交易。按钮写的是目的地而不是动作：Advance to Documentation、 Advance to Payment，依此类推——你始终知道交易将去往哪一步。

若交易尚未就绪，它不会移动，并会说明原因。合规阻塞显示为 Deal Cannot Advance——"This deal has 1 critical compliance issue that must be resolved before it can progress"——并点名具体问题 （"Awaiting verification: Emirates ID Required"），同时提供 View & Resolve Issues。

这条消息是分诊停滞流程最快的办法：它指出要去追的那件具体的事，而不是笼统的 "不完整"。

交易不会倒退

没有「后退」按钮，这是刻意的：已到登记的租赁无法「未登记」，而假装可以的记录 在发生纠纷时毫无价值。

若交易不应继续，请如实结束它：

• Cancelled — 在生效前停止；
• Terminated — 期满前终止；
• Completed — 走完了租期（此状态出现在租期结束时；它不是上面的第 6 步， 第 6 步仅表示登记已记录）；
• Renewed — 续入新租期。

每一项都是您记录下来的决定，而不是撤销某个步骤。

如何发现瓶颈

️ Deals 列表并不按六个步骤筛选——步骤只存在于交易本身。列表提供的是 All Statuses（Draft · In Progress · Pending Registration · Registered · Cancelled · Terminated · Completed · Renewed）、All Compliance（Blocked · At Risk · Warning · Compliant）与 All Emirates，外加每行的阻塞项计数—— "2 Blockers"。

据此读出聚集：

• 大量 In Progress 且带阻塞项，通常意味着客户没有交文件——门户允许他们直接 上传，而不必走邮件。
• 聚集在 Pending Registration，通常意味着主管机构那边还在处理。
• 一行连续几周带着阻塞项，就是该打开的那一行；徽标不必打开就已经告诉你了。

聚集会告诉你该谈哪一场对话。这比平均值有用，因为平均值会掩盖那一笔卡了一个月 的交易。

被拦住的交易

交易也可能被一个未关闭的合规问题拦住。拦住正是重点：当租约本身有问题时，它不该 继续推进。

Manager 或 Admin 在情况确实需要时可以越过阻塞项；Agent 不可以—— 请求会被拒绝。

越过并非悄无声息：它要求一段不少于十个字符的书面理由，并连同操作者、其角色 以及当时未关闭的阻塞项清单一起写入审计轨迹。于是日后有人问这笔交易为何推进时， 决定仍有记录可查。