У каждого человека в вашем аккаунте TenancyDesk одна из пяти ролей. Роль определяет, какие сделки он видит и что может менять.
Пять ролей
- Admin — ведёт аккаунт компании: всё, включая оплату, дополнения, настройки компании, интеграции и команду.
- Manager — операции по всей компании: все сделки и отчёты, назначение и архивирование сделок. Видит команду, но не меняет её.
- Team Lead — ведёт команду: свои сделки и сделки команды, задачи и отчёты команды.
- Agent — ведёт свои сделки — от создания до регистрации.
- Property Administrator — офисная поддержка по всей компании: видит все сделки, создаёт сделку для назначенного агента, записывает платежи, добавляет контакты и объекты, готовит регистрации. Не переводит сделку на следующий шаг, не проверяет документы и KYC и не правит существующий объект.
Кто какие сделки видит
- Admin, Manager и Property Administrator — все сделки компании.
- Team Lead — свои сделки и сделки своей команды.
- Agent — свои сделки.
Контакты и объекты не принадлежат одному агенту: ими пользуется вся команда.
Роли по тарифам
- Solo — один пользователь, Admin.
- Starter, Professional и Enterprise — все пять ролей; тариф определяет, сколько человек может присоединиться.
Admin выбирает роль, когда приглашает человека, и может сменить её позже через Change Role на странице Team.
Хорошая практика
- Держите второго Admin, чтобы аккаунт не зависел от одного человека.
- Деактивируйте ушедших в день ухода.
- Попросите каждого включить двухфакторную аутентификацию в Settings → Security.
Была ли эта статья полезна?
Похожие статьи
Оставайтесь в курсе
Получайте последние руководства, советы и обновления на ваш email.