فهم أدوار المستخدمين والأذونات في TenancyDesk

لكل شخص في حساب TenancyDesk الخاص بك دور واحد من خمسة. ويحدّد الدور الصفقات التي يراها الشخص وما يمكنه تغييره.

الأدوار الخمسة

• Admin — يدير حساب الشركة: كل شيء، بما في ذلك الفوترة والإضافات وإعدادات الشركة والتكاملات والفريق.
• Manager — العمليات على مستوى الشركة: كل صفقة وكل تقرير، وتعيين الصفقات وأرشفتها. يرى الفريق لكنه لا يغيّره.
• Team Lead — يقود فريقًا: صفقاته وصفقات فريقه، مع مهام الفريق وتقاريره.
• Agent — يتولّى صفقاته من الإنشاء حتى التسجيل.
• Property Administrator (مسؤول العقارات) — دعم مكتبي على مستوى الشركة: يرى كل صفقة، وينشئ صفقة لوكيل معيّن، ويسجّل الدفعات، ويضيف جهات الاتصال والعقارات، ويُعدّ التسجيلات. لا ينقل الصفقة إلى خطوتها التالية، ولا يتحقق من المستندات أو KYC، ولا يعدّل عقارًا قائمًا.

من يرى أي صفقات

• Admin وManager وProperty Administrator — كل صفقات الشركة.
• Team Lead — صفقاته وصفقات فريقه.
• Agent — صفقاته.

جهات الاتصال والعقارات ليست ملكًا لوكيل واحد: يتشاركها الفريق.

الأدوار بحسب الخطة

• Solo — مستخدم واحد هو Admin.
• Starter وProfessional وEnterprise — الأدوار الخمسة كلها؛ وتحدّد خطتك عدد من يمكنهم الانضمام.

يختار Admin الدور عند دعوة شخص، ويمكنه تغييره لاحقًا عبر Change Role في صفحة Team.

ممارسات جيدة

• احتفظ بـ Admin ثانٍ، كي لا يتوقف الحساب على شخص واحد.
• عطّل حسابات من يغادرون، في يوم مغادرتهم.
• اطلب من كل شخص تفعيل المصادقة الثنائية في Settings → Security.