आपके TenancyDesk खाते में हर व्यक्ति की पाँच में से एक भूमिका होती है। भूमिका तय करती है कि व्यक्ति कौन-से सौदे देखता है और क्या बदल सकता है।
पाँच भूमिकाएँ
- Admin — कंपनी खाता चलाता है: सब कुछ, जिसमें बिलिंग, ऐड-ऑन, कंपनी सेटिंग्स, इंटीग्रेशन और टीम शामिल हैं।
- Manager — पूरी कंपनी का संचालन: हर सौदा और हर रिपोर्ट, सौदे असाइन और आर्काइव करना। टीम देखता है, पर उसे बदलता नहीं।
- Team Lead — टीम का नेतृत्व: अपने सौदे और अपनी टीम के सौदे, टीम के कार्यों और रिपोर्टों के साथ।
- Agent — अपने सौदे बनाने से लेकर पंजीकरण तक संभालता है।
- Property Administrator (प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटर) — पूरी कंपनी के लिए ऑफ़िस सहायता: हर सौदा देखता है, किसी असाइन किए गए एजेंट के लिए सौदा बनाता है, भुगतान दर्ज करता है, संपर्क और संपत्तियाँ जोड़ता है, और पंजीकरण तैयार करता है। सौदे को उसके अगले चरण में नहीं ले जाता, दस्तावेज़ों या KYC का सत्यापन नहीं करता, और मौजूदा संपत्ति संपादित नहीं करता।
कौन कौन-से सौदे देखता है
- Admin, Manager और Property Administrator — कंपनी के सभी सौदे।
- Team Lead — अपने सौदे और अपनी टीम के सौदे।
- Agent — अपने सौदे।
संपर्क और संपत्तियाँ किसी एक एजेंट की नहीं होतीं: पूरी टीम उन्हें साझा करती है।
प्लान के अनुसार भूमिकाएँ
- Solo — एक उपयोगकर्ता, Admin।
- Starter, Professional और Enterprise — पाँचों भूमिकाएँ; आपका प्लान तय करता है कि कितने लोग जुड़ सकते हैं।
Admin किसी को आमंत्रित करते समय भूमिका चुनता है और बाद में Team पेज पर Change Role से उसे बदल सकता है।
अच्छे तरीके
- दूसरा Admin रखें, ताकि खाता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे।
- जाने वालों को उसी दिन निष्क्रिय करें।
- हर व्यक्ति से Settings → Security में टू-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने को कहें।
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