TenancyDesk में Admin लोगों को कैसे आमंत्रित करता है, एजेंटों को सौदे कैसे असाइन करता है, भूमिकाएँ कैसे बदलता है, जाने वालों को कैसे संभालता है, और Reports → Team क्या दिखाता है।
लोगों को आमंत्रित करना, भूमिकाएँ बदलना और सदस्यों को निष्क्रिय करना या हटाना केवल Admin कर सकता है। Manager और Team Lead Team पेज पर टीम देख सकते हैं।
लोगों को आमंत्रित करें
- Team में Invite दबाएँ, फिर Single Invite — या एक साथ कई लोगों के लिए Bulk Invite।
- भूमिका चुनें और ईमेल पता दर्ज करें। व्यक्तिगत नोट वैकल्पिक है।
- Send Invite दबाएँ।
आमंत्रण 7 दिन तक मान्य रहता है; अगर इसकी अवधि समाप्त हो जाए, तो नया भेजें।
प्लान के अनुसार टीम का आकार: Solo — एक उपयोगकर्ता, Admin; Starter — अधिकतम 5; Professional — अधिकतम 20; Enterprise — आपके Order Form के अनुसार।
सौदे असाइन करें
सौदा खोलें, Edit दबाएँ, और Parties सेक्शन में Assigned Agent चुनें — वह एजेंट जिसका यह सौदा है। कमीशन और लीडरबोर्ड क्रेडिट इसी फ़ील्ड के अनुसार चलते हैं। Team Lead अपनी टीम के भीतर सौदे फिर से असाइन कर सकता है।
भूमिका बदलें
सदस्य का मेनू खोलें और Change Role चुनें; व्यक्ति को इसके बारे में ईमेल मिलता है। पूरी कंपनी की निगरानी के लिए Manager, और एजेंटों की टीम का नेतृत्व करने वाले के लिए Team Lead चुनें।
जब कोई चला जाए
- Deactivate — वह अब साइन इन नहीं कर सकता; उसके सौदे अपनी जगह रहते हैं, और Reactivate उसे बाद में वापस लाता है।
- Remove from Team — स्थायी। उसके सौदे और कार्य बिना स्वामी के रह जाते हैं, इसलिए पहले उन्हें फिर से असाइन करें।
टीम का प्रदर्शन: Reports → Team
Admin और Manager Agent Leaderboard देखते हैं: हर एजेंट के लिए Active, Completed, Cancelled, Conversion, Avg Days और Commission (period)। सौदों की गिनती और कन्वर्ज़न पूरे समय के होते हैं; केवल कमीशन आपकी चुनी हुई अवधि के अनुसार चलता है।
अच्छे तरीके
- दूसरा Admin रखें, ताकि खाता किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न रहे।
- जाने वालों को उसी दिन निष्क्रिय करें।
- हर सौदे का एक स्वामी हो: उसका Assigned Agent चुनें।
चरण दर चरण
- 1
लोगों को आमंत्रित करें
Team → Invite → Single Invite या Bulk Invite: भूमिका चुनें, ईमेल दर्ज करें, Send Invite दबाएँ। आमंत्रण 7 दिन तक मान्य रहता है।
- 2
सौदे असाइन करें
सौदा खोलें → Edit → Parties सेक्शन → Assigned Agent। कमीशन और लीडरबोर्ड क्रेडिट इसी फ़ील्ड के अनुसार चलते हैं।
- 3
भूमिका बदलें
सदस्य के मेनू में Change Role चुनें; व्यक्ति को इसके बारे में ईमेल मिलता है।
- 4
जाने वालों को संभालें
Deactivate उनके सौदे अपनी जगह रखता है; Remove from Team स्थायी है, इसलिए पहले उनके सौदे और कार्य फिर से असाइन करें।
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